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MANDATOS DE VENDA
A complexidade de um processo de alienação, seja de uma empresa ou de um negócio, obriga a um nível de dedicação e conhecimento que é cada vez mais difícil encontrar dentro das organizações empresariais.
Acthus presta assessoria a empresas nacionais e internacionais de pequena e média dimensão em todo o tipo de vendas e aquisições, fusões, cisões e trespasses e compra e venda de activos, prestando-lhes assessoria no âmbito de auditorias financeiras, da estruturação da operação, para a conclusão de operações de M&A, reduzindo os riscos da operação e aumentando a sua probabilidade de sucesso
Acompanhamos os accionistas e/ou administração ao longo de todo o processo, nomeadamente:
- Avaliação sumária da empresa;
- Avaliação de alternativas de desinvestimento;
- Estruturação da operação;
- Preparação da Estratégia de venda (preço, condições de venda, timings)
- Elaboração de Memorando Confidencial de Apresentação da Empresa;
- Procura activa de potenciais compradores / parceiros; (”matching“);
- Divulgação "concreta" da existência da empresa alvo de transacção;
- Análise do perfil de investidor (risco, montante de investimento, sectores);
- Assessoria e Coordenação de todo o processo de due dilligence;
- Apoio na conclusão e contratualização da transacção;
Se deseja vender uma empresa, é muito importante...
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Fases do Processo de Venda
FASE 1. DEFINIÇÃO DE ESTRTÉGIA
- Arranque de projecto
- Formulação de estratégia de venda
- Revisão de sector
- Definição de perfil de potenciais compradores
- Estudo de universo de oportunidade
FASE 2. ELABORAÇÃO DE MEMO OFFER E DOCUMENTAÇÃO SUPORTE
- Análise de actividades da empresa em posição vendedora
- Analise de posicionamento estratégico
- Vendor Due Deligence
- Avaliação de empresa
- Elaboração Business Profile
- Elaboração Business Memorandum.
FASE 3. NEGOCIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA OPERAÇÃO
- Reunião com potenciais compradores
- Visita dos potenciaiscompradores ás instalações
- Formulação de estratégia de negociação
- Negociação com potenciais compradores
- Short list de ofertas
FASE 4 . FECHO DE NEGÓCIO
- Apoio na estruturação legal e financeiro do negócio
- Apoio na estrutura fiscal do negócio
- Auditoria e Due deligence
- Negociação final de termos de referencia do negócio
- Fecho de Negócio
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Conselhos de Venda
- Saber reconhecer o mais rapidamente possível o verdadeiro grau de interesse do potencial comprador, bem como se este possui a capacidade financeira necessária para realizar a operação.
- Saber Que informação pode e deve ser disponibilizada ao potencial comprador, Como deve ser facultada e Quando deve ser entregue, de forma a salvaguardar o máximo de confidencialidade e secretismo do processo.
- Ter o máximo de precaução, de forma a que não seja divulgada a sua intenção de venda no mercado e muito particularmente no seu sector, nem tão pouco aos seus Stakeholders (clientes, fornecedores, colaboradores, estado, entre outros).
- Não descurar em nenhum momento a gestão corrente do negócio, de forma a que o valor da empresa não seja afectado pelo decorrer do processo.
- Conferir um mandato exclusivo de venda a consultores especializados que possam estabelecer os contactos necessários e gerar uma shortilist de potenciais compradores.
- Estar bem assessorado para saber negociar as garantias e condições de pagamento no prazo acordado e todos os aspectos jurídicos implícitos da operação (ex. contrato de compra e venda).
- Tentar obter propostas de vários potenciais compradores, de forma a ter opção de escolha e maior margem de manobra nas negociações;
- Solicitar uma avaliação técnica e independente da empresa, mesmo que tenha uma ideia do preço desejado, de forma a que o preço pedido não inviabilize as negociações
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